در این درام تاریخی با موسیقی، یک خواننده بااستعداد (اولگ یانکوفسکی) از یک روستای یهودی در روسیه در سال ۱۹۲۷ به ایالات متحده سفر میکند و دختر جوانش فگل (کلودیا لندر-دوک) را تنها میگذارد. پدر به خانوادهاش قول داده است که در اسرع وقت فگل را پیدا کند، اما مقامات زندگی را برای جمعیت یهودیان سخت میکنند و فگل مجبور میشود به همراه اقوامش به انگلستان فرار کند. فگل توسط یک خانواده بریتانیایی به فرزندی پذیرفته میشود که نام او را به سوزی تغییر میدهند و او را با کمترین توجه به میراث قومیاش بزرگ میکنند. با بزرگ شدن او، سوزی (کریستینا ریچی) به یک خواننده بااستعداد تبدیل میشود و در یک کلوپ شبانه در پاریس مشغول به خوانندگی میشود. قبل از ترک انگلستان، خانوادهاش عکسی از پدرش را که هنوز گمان میرود در آمریکا زندگی میکند به سوزی میدهند و او تصمیم میگیرد روزی به ایالات متحده برود و او را پیدا کند. سوزی در پاریس با لولا (کیت بلانشت)، یک دختر نمایشی روسی که در بازار به دنبال یک شوهر ثروتمند است، دوست میشود. لولا با ستاره اپرا، دانته دومینیو (جان تورتورو)، وارد رابطه میشود و خیلی زود هم لولا و هم سوزی به عنوان بازیگران اضافی در گروه دومینیو، به مدیریت فلیکس پرلمن (هری دین استنتون)، مشغول به کار میشوند. وقتی لولا با دانته آشنا میشود، سوزی عاشق سزار (جانی دپ)، یک مربی اسب کولی فقیر اما خوشقیافه، میشود. سوزی خیلی زود با سزار خوشقیافه وارد رابطه میشود، اما خوشبختی آنها زمانی که ماشین جنگی نازیها در فرانسه شروع به حرکت میکند، کوتاه مدت است.
شب
روز
